Opis stanowiska doradcy inwestycyjnego
Opis stanowiska : doradca inwestycyjny
Uwagi: Stanowisko doradcy inwestycyjnego jest unikalne w dziedzinie rachunkowości i finansów, ponieważ o sukcesie w dużej mierze decydują umiejętności interpersonalne. Skuteczny doradca inwestycyjny jest w stanie wysłuchać potrzeb klientów, krytycznie ocenić opcje inwestycyjne i edukować klientów w zakresie najlepszych decyzji inwestycyjnych. Przedstawione rekomendacje powinny uwzględniać tolerancję ryzyka, wymogi płynnościowe, poziom dochodu oraz długoterminowe cele klientów. Głównymi osobami odpowiedzialnymi za to stanowisko są:
Relacje z klientami
- Poszukiwanie nowych klientów
- Utrzymuj i pogłębiaj relacje z obecnymi klientami
Rozwiązania inwestycyjne
- Poinformuj klientów o wachlarzu dostępnych opcji inwestycyjnych
- Określ tolerancję ryzyka klientów
- Twórz indywidualnie dopasowane rozwiązania inwestycyjne dla klientów
- Kontynuuj działania inwestycyjne zatwierdzone przez klientów
- Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji działań inwestycyjnych podejmowanych w imieniu klientów
- Utrzymuj aktualną wiedzę o produktach inwestycyjnych
Pożądane kwalifikacje: Kandydat na doradcę inwestycyjnego musi posiadać najwyższe umiejętności interpersonalne, z przedsiębiorczym podejściem do poszerzania bazy klientów. Osoba fizyczna musi również mieć rozsądną ocenę przy przyjmowaniu pozycji inwestycyjnych uzgodnionych przez klientów. Idealny kandydat powinien mieć wcześniejsze doświadczenie jako makler giełdowy lub planista finansowy oraz certyfikowany certyfikat planisty finansowego. Minimalne wymagane wykształcenie to licencjat, najlepiej z zakresu rachunkowości lub finansów.
Warunki pracy: będzie pracować w lokalnym biurze. Godziny pracy mogą być długie, ponieważ podyktowane są potrzebami klientów.
